Dans la forêt en automne, Lili-Bogue prend le thé accompagnée de ses amis de la forêt. Leur tranquillité est dérangée par un petit champignon paniqué qui explique qu’une feuille d’automne ne veut pas partir, or les feuilles d’automne doivent partir pour laisser place à l’hiver. Ensemble, ils vont traverser la forêt pour rencontrer cette feuille et trouver une solution. Sur place ils rencontrent d’autres créatures qui ont essayé de faire partir la feuille mais de façon assez brusque, sans succès. Avec beaucoup de douceur, Lili réussit à convaincre la feuille de s’envoler, permettant ainsi à l’hiver d’arriver.