Concours de courts métrages étudiants d'animation d'ARTE

A Londres, en 1965, l'enquêtrice chevronnée Elizabeth Grindeberg sort en trombe d'un cinéma à la poursuite d'une mystérieuse silhouette. À deux doigts de l'attraper, son dos se bloque et la silhouette s'enfuit. Larry, son stagiaire, la rejoint à bout de souffle. De retour dans son bureau, ils reprennent l'enquête de zéro. Dans la tête de Grindeberg, tout se mélange : ses indices, des piles de cartons lui bloquent le passage et Larry l'interrompt sans cesse. Elle se retrouve emmêlée dans ses fils rouges.
Elle est ramenée à la réalité par l'un de ses vieux journaux. Peu après, Larry trouve une piste intéressante sur l'enregistrement de son magnéto. Ils commencent à réfléchir ensemble, mixant leur manière de penser et arrivent à dresser un portrait du coupable. Menés à un vieux cinéma abandonné où se trouve la criminelle, Greta Maverick, Grindeberg ignore une nouvelle fois Larry et fonce tête baissée. Mais malheureusement, son dos se bloque à nouveau, Larry la rattrape et lui fait comprendre qu'elle est au centre du problème. Grindeberg n'a donc pas d'autre choix que de faire confiance à Larry pour finir l'enquête.